鲁苏地区矿产丰富，抗日战争爆发后，这一区域成为兵家必争之地。共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派朱雁鸣、李幕侠到黄邱山一带联合民间武装部队共同抗敌。 孙大刀和童齐罡是两支民间抗日队伍头领，他们互为仇敌，不顾大局相互陷害，结果反被狡猾的日军疯狂围剿。险象环生的孙大刀和童齐罡为了给死去的兄弟报仇，两人暂且不计前嫌签了生死状，加入了八路军游击队。 在朱雁鸣和李慕侠的帮助下，二人逐渐解开心结并协助游击队队员们炸毁了日军的炮楼和机场、夺下日军占领的金矿、解救同胞、配合游击队打游击、转移政委朱雁鸣、成功地将日伪军拖住，为大部队的撤离赢得了足够的时间，并成功击退了日军。
