弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。影片以 20 世纪 60 年代初的爱尔兰克隆小镇为背景。弗兰西·布雷迪 (Francie Brady) 是一个 12 岁的男孩，他的想象力受到电视节目的启发——外星人、共产主义者、原子时代。[3]当他的母亲精神崩溃并最终自杀时，他被留在父亲的照顾下，父亲是一个感情疏远、脾气暴躁的酒鬼。弗朗西 (Francie) 大部分时间都与他最好的朋友乔·珀塞尔 (Joe Purcell) 谈论“黑帮、牛仔和印第安人、漫画中的怪物以及 20 世纪 60 年代初期的核毁灭威胁”。[4]然而，当弗朗西与另一个男孩菲利普·纽金特和他的母亲之间的冲突日益加剧时，他最终进入了感化学校。在这里，他受到沙利文神父的猥亵，只能在对满嘴脏话的圣母玛利亚的幻想中找到安慰。当他回到家时，发现乔已经不再适合他了，并与菲利普·纽金特成为了朋友。不久，他的父亲就喝醉了。面对完全孤独的世界，弗朗西失去了对现实的控制，并以无法控制的暴行猛烈攻击，这震惊了他的外省家乡。[2]
